NH투자증권은 MBK파트너스와 유니슨캐피탈코리아(UCK)의 오스템임플란트 공개매수를 통한 인수 전반을 도와 2위를 기록했다.
SK쉴더스 매각 주관을 공동으로 맡은 JP모간과 모건스탠리가 공동 3위를 차지했다. 이들은 카카오엔터테인먼트의 1조1539억원 규모 유상증자도 공동 자문했다. JP모간, 모건스탠리와 함께 SK쉴더스 매각 주관을 맡았던 크레디트스위스(CS)는 스카이레이크의 솔루스바이오텍 매각 자문(3500억원)을 더해 5위를 기록했다.
마켓인사이트는 올해부터 시장 참여자들의 의견을 반영해 본계약을 체결한 경영권 거래뿐만 아니라 이사회에 대한 영향력을 수반하는 500억원 이상의 비경영권 거래를 자문 실적에 포함하기로 했다. 공동 주관하는 경우 거래금액을 차감하는 식으로 리그테이블에 반영했다.
회계자문 분야에선 삼일PwC가 11건, 5조4524억원의 자문을 제공해 1위에 올랐고, 딜로이트안진이 4건, 4조6319억원으로 뒤를 쫓았다. SK쉴더스 거래에서 삼일PwC가 인수 측 회계실사를, 딜로이트안진이 매각 측 실사를 맡은 점이 주효했다.
2위는 KB증권으로 96건, 4조2919억원 규모 일반 회사채 발행을 대표 주관했다. 한국투자증권이 69건, 3조7383억원을 대표 주관해 뒤를 이었다.
주식발행시장(ECM)은 시장 침체로 거래가 줄어든 가운데 1조2000억원 규모의 롯데케미칼 유상증자를 도운 증권사가 상위권에 이름을 올렸다. 삼성증권이 1분기에 총 4건, 3093억원 규모의 대표 주관실적을 쌓아 실적 1위에 올랐다. 미래에셋증권은 6건, 2783억원어치 거래를 대표주관해 2위를 기록했다. 기업공개(IPO) 대표주관 기준으로는 한국투자증권(5건·1876억원)이 1위를 차지했다.
차준호/최석철/장현주 기자 chacha@hankyung.com
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